Türk telekomünikasyon şirketi Turkcell, 500 milyon dolar değerinde 5 yıllık geleneksel tahvil ve 500 milyon dolarlık 7 yıllık sürdürülebilir tahvilleri yatırımcılara sundu. 5 yıllık tahvil, yüzde 7,45 faiz oranıyla fiyatlanırken, 7 yıllık sürdürülebilir tahvil ise yüzde 7,65 faiz oranıyla yatırımcılar tarafından karşılık buldu. Bu ihraç, Turkcell’in 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği ilk uluslararası tahvil ihracı olarak dikkat çekti. Londra’da gerçekleştirilen yatırımcı görüşmeleri sırasında, 60’tan fazla yatırımcı ile görüşülmesi, uluslararası yatırımcıların Turkcell’e duyduğu güveni pekiştirdi.
‘BAŞARILI İHRAÇ, TURKCELL VE TÜRKİYE’YE OLAN GÜVENİN EN BÜYÜK GÖSTERGESİ’
Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliğimizi uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ilk sürdürülebilir tahvil ihracı ile ortaya koyduk. 2018 yılından bu yana ilk kez gerçekleştirdiğimiz çift dilim Eurobond ihracımız yoğun rekabete karşın yatırımcılardan ilgi gördü. Bu durum, hem şirketimizin finansal gücünü hem de uluslararası yatırımcıların bize olan güvenini bir kez daha gösterdi,” ifadelerini kullandı.
Kalyon, tahvil ihracından elde edilen fonların dijital altyapıyı güçlendirmeye ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirmeye fırsat tanıyacağını belirtti. “Teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızla değer yaratmaya ve sürdürülebilirlik projelerimizle öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, ülkemizin teknolojiyi yalnızca tüketen değil, üreten bir konumda yer almasıdır. Bu başarılı ihraç hem şirketimize hem de Türkiye’ye olan güvenin en büyük göstergesi,” diyerek sözlerine devam etti. Kalyon, ihraç sürecinde katkı sağlayan tüm iş ortakları ve yatırımcılara da teşekkür etti.
Turkcell, 7 yıllık sürdürülebilir tahvilini 2024 Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında ihraç etti. Bu tahvil, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) taahhütlerini uluslararası yatırımcılara sunmasının yanı sıra enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi ve sosyal sorumluluk alanındaki projeleri ve yatırımları ile bağlantılı olarak uzun vadeli uluslararası sürdürülebilir finansman desteğini de içeriyor. Bu adım, şirketin sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.
İhraç sürecinde, Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan gibi önde gelen uluslararası finans kuruluşları ile iş birliği yapıldı. Bu kuruluşlar, sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesine katkı sağladılar ve yatırımcıların ilgisini artırdılar.
