DenizBank, 2024 yılında gerçekleştirdiği üç ayrı sendikasyon işlemi sayesinde toplamda 2,3 milyar dolar finansman sağlayarak, sektördeki en yüksek sendikasyon tutarına ulaşmanın gururunu yaşıyor. Bu süreçte bankanın, yılın üçüncü sendikasyon kredisi kapsamında 23 farklı ülkeden 54 finansal kurumdan katılım alması dikkat çekiyor. Yapılan işlem, yüzde 139 oranında bir talep görerek, global finans piyasalarındaki etkisini bir kez daha kanıtlamış durumda.
2024’ün İkinci Yarısında Rekor Talep
DenizBank’ın yılın ikinci yarısında gerçekleştirdiği üçüncü sendikasyon işleminde 1,2 milyar dolarlık talep gelmişken, ilave geri ölçeklendirme ile 1 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır. Bu işlemin ana hedeflerinden biri, sürdürülebilirlik odaklı performans hedefleri doğrultusunda tarımsal üretim ve yeşil dönüşüm teknolojileri için gerekli kaynakların aktarımını gerçekleştirmektir. Böylece, hem ekonomik büyüme sağlanması hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Ekonomiye 4,5 Milyar Dolarlık Katkı
Son iki yıl içerisinde uluslararası piyasalardan toplamda 4,5 milyar dolar yeni kaynak sağlamayı başaran DenizBank, bu işlemler aracılığıyla uluslararası finans piyasalarındaki güçlü konumunu tekrardan gösteriyor. Bu önemli işlem, Bank of America, Emirates NBD Capital Limited ve Mashreqbank PSC gibi önde gelen finans kuruluşlarının koordinasyonunda gerçekleşti. Ayrıca, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik odaklı kredilendirme çalışmaları kapsamında First Abu Dhabi Bank PJSC, Mashreqbank PSC ve SMBC Group, ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) koordinatörlüğünü üstlenmiş durumda. İşlemler kapsamında, düzenleyici destek Mizuho Bank tarafından sağlanmıştır. Kredinin toplam maliyeti ise 1 yıl vadede dolar cinsinden SOFR + %1,75, euro cinsinden ise Euribor + %1,50 şeklinde belirlenmiştir; 2 yıl vadede ise dolar için SOFR + %2,25, euro için Euribor + %2,00 olarak gerçekleşmiştir.
“Düşük Karbon Ekonomisine Güçlü Bir Adım”
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, bu sendikasyon işleminin önemine vurgu yaparak şu açıklamalarda bulunmuştur: “Bu sendikasyon yalnızca bir finansman başarısı değildir; Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişi yolunda atılmış son derece güçlü bir adımdır. 14 yeni finansal kuruluş dahil olmak üzere toplam 54 finansal kurumun katıldığı bu işlemle tarımsal üretimin sürekliliği için sorumluluk aldığımızı belirtmek isterim. Bugün 600 bine yakın çiftçimizin kullandığı Üretici Kart ciromuzu yüzde 60’ın üzerinde artırmayı sürdürülebilirlik performans kriterimiz olarak belirliyoruz. Ayrıca, tarımda kaynakların etkin kullanımını sağlayarak çevresel etkileri en az seviyeye indirmeye yönelik yeşil dönüşüm teknolojilerine daha fazla destek sunmayı taahhüt ediyoruz. Son iki yılda ekonomimize 4,5 milyar dolarlık taze kaynak sağlarken, sürdürülebilirlikle bağlantılı kredilerdeki hacmimizi de 3 milyar dolar seviyesine ulaştırarak sektörümüze önemli bir katkı sağladık. Önümüzdeki dönemlerde de finansal gücümüzü, üreticilerin ve sürdürülebilirlik odaklı teknolojilerin desteklenmesi vizyonuna tahsis etmeyi sürdüreceğiz,” demiştir.
Bu işlem, DenizBank’ın uluslararası finansman kapasitesindeki güçlü pozisyonunu bir kez daha ortaya koyarken, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sunmaya devam ediyor.
