DenizBank, 2024 yılı itibarıyla gerçekleştirdiği üç ayrı sendikasyon ile toplamda 2,3 milyar dolar finansman sağlayarak önemli bir rekora imza attı. Bu sendikasyonlar sayesinde, bankanın uluslararası piyasalardaki durumu ve güçlü itibarı bir kez daha öne çıktı.
2024’ün üçüncü sendikasyon kredisinin talep oranı %139 olarak kaydedilmiş olup, bu işlem 23 ülkeden 54 finansal kurumun katılımıyla yenilendi. Böylelikle, DenizBank, yıl içinde toplam 84 finansal kurumdan finansman toplayarak sektöründe en yüksek sendikasyon tutarını elde etmiş oldu.
Üçüncü sendikasyon işleminde, 1,2 milyar dolar ile yılın ikinci yarısında en yüksek talep sağlanmışken, geri ölçeklendirme sonrasında 1 milyar dolar finansman temin edildi. Bu işlemin sürdürülebilirlik ilintili performans hedefleri arasında tarım sektöründeki çiftçilerin desteklenmesi ve yeşil dönüşüm teknolojilerinin finansmanı ön plana çıkmıştır.
2 YILDA 4.5 MİLYAR DOLARLIK TAZE KAYNAK
DenizBank’ın gerçekleştirdiği bu işlemler, son iki yılda ülke ekonomisine 4,5 milyar dolar yeni kaynak getirildiğini göstermektedir. Banka bu süreçte, uluslararası finansman kaynaklarının kullanılmasındaki gücünü pekiştirmiştir. Sendikasyon, Bank of America, Emirates NBD Capital Limited ve Mashreqbank PSC koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiş, bunların yanı sıra, Mizuho Bank düzenleyici olarak katkı sağlamıştır.
Kredinin toplam maliyetine bakıldığında, dolar ve euro cinsinden vade süresine göre farklılık göstermiştir. Bir yıl vadede Sofr + %1,75 ve Euribor + %1,50 olarak belirlenmiş, iki yıl vadede ise Sofr + %2,25 ve Euribor + %2,00 seviyelerine ulaşmıştır.
“SON DERECE GÜÇLÜ BİR ADIM”
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, yapılan bu sendikasyon hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştur. Ateş, bu işlemin yalnızca bir finansman başarısı değil, aynı zamanda Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişi yolunda atılmış “son derece güçlü bir adım” olduğunu vurgulamıştır. İşleme katılan finansal kurum sayısının 14’ü yeni olmak üzere 54 olduğunu belirten Ateş, tarımsal üretimin devamlılığı için sorumluluk aldıklarını ifade etmiştir.
Ayrıca, tarımdaki finansal inovasyon örneği olan ve yaklaşık 600 bin çiftçi tarafından kullanılan Üretici Kart’ın ciro hedefini %60’ın üzerinde artırmayı sürdürülebilirlik performans kriteri olarak belirlediklerini belirtmiştir. Kaynakların verimli kullanımı ve çevresel etkilerin en aza indirilmesine yönelik yeşil dönüşüm teknolojilerinin finansmanına verdikleri desteği artıracaklarını da taahhüt etmiştir.
DenizBank, son iki yılda ekonomiye sağladığı 4,5 milyar dolar taze kaynak ile sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerdeki hacmini 3 milyar dolar seviyesine yükselttiğini belirtmiş ve gelecekte de finansal gücünü üreticilerin ve sürdürülebilirlik odaklı teknolojilerin desteklenmesi vizyonuna tahsis etmeye devam edeceğini ifade etmiştir.
